事情正在變得復(fù)雜起來

其實(shí)最近TikTok在美國(guó)的遭遇不過是場(chǎng)大鬧劇的延續(xù)，中興、華為和字節(jié)三家的不同反應(yīng)、不同境遇占據(jù)了輿論場(chǎng)的中心，這讓很多人有了一種錯(cuò)覺——中國(guó)企業(yè)是全球產(chǎn)業(yè)的進(jìn)攻方，守方現(xiàn)在是慌了。

但大家都忘了，不過十年前，手機(jī)市場(chǎng)的選擇還在于蘋果三星選哪一個(gè)。那個(gè)時(shí)候的中國(guó)企業(yè)都困守本土，談出海還會(huì)被人當(dāng)成癡心妄想。

☉也曾風(fēng)靡一時(shí)

而如今，三星手機(jī)已經(jīng)是中國(guó)市場(chǎng)上的“其他”，長(zhǎng)期只有1%的市占率。反觀華為二季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比46%，令人瞠目結(jié)舌。

樂天已經(jīng)先打道回府，很多人說，三星也要回家了。

7月29日，三星電子關(guān)閉了位于蘇州的電腦生產(chǎn)線，遣散了除研發(fā)之外的其他部門。這條新聞甚至都沒有掀起什么波瀾，遠(yuǎn)沒有去年9月份關(guān)閉最后一家在大陸的手機(jī)生產(chǎn)線引人關(guān)注。

有人說，這是中國(guó)的損失，因?yàn)槿沁x擇在制造上擁抱越南，市場(chǎng)上進(jìn)入印度，中國(guó)會(huì)丟失工作機(jī)會(huì)和產(chǎn)業(yè)鏈。我倒覺得這是一種錯(cuò)覺，因?yàn)橐咔樽C明了中國(guó)市場(chǎng)的韌性，二季度，印度市場(chǎng)三星只是第三，出貨量290萬臺(tái)，同比下降60%，主要原因是疫情打擊了三星在越南外的制造工廠的供貨，所以布局越南不足以讓三星供貨全球，越南取代中國(guó)成為世界工廠怎么看也不靠譜。實(shí)際上，印度手機(jī)市場(chǎng)上的主要玩家還是MOV這些家的“性價(jià)比”機(jī)型，利潤(rùn)跟中美歐比完全不是一個(gè)數(shù)量級(jí)。

丟掉這些錯(cuò)覺后，我們一起來看一下三星在中國(guó)的情況。太長(zhǎng)不看的我們先給出結(jié)論：三星手機(jī)是“其他”，但三星電子并不是！

手機(jī)確實(shí)跟不上節(jié)奏

在三星的這一波沒落中，華為可以說是最大的得益者。目前三星和華為在手機(jī)市場(chǎng)上交換了陣地，三星吃掉華為被制裁后的市場(chǎng)，華為穩(wěn)住了國(guó)內(nèi)占有率，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占華為出貨量的70%。

從全球來看，目前的情況下華為、三星和蘋果的三強(qiáng)格局還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，排名第二的三星智能手機(jī)出貨量為5370萬部，較2019年第二季度同比下降30%。而5G、折疊屏都是新賽道，對(duì)于華為來說都還有趕超的機(jī)會(huì)，但是究竟能不能真的洗牌成功，還是個(gè)未來的問題。

從5G手機(jī)布局角度來說，國(guó)內(nèi)二季度5G手機(jī)出貨量占有率已經(jīng)達(dá)1/3。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，再加上新基建的帶動(dòng)作用，很有可能會(huì)重演智能手機(jī)取代功能機(jī)的進(jìn)程。而三星在這個(gè)龐大的市場(chǎng)已經(jīng)沒有什么機(jī)會(huì)了，華為靠著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)九年來第一次沖到全球出貨量的第一，已經(jīng)證明對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的統(tǒng)治力。

☉第一臺(tái)5G智能手機(jī)還是三星出的，不過也沒在江湖上留名

海外市場(chǎng)部分，現(xiàn)在美國(guó)、歐洲和巴西在疫情問題中難以脫身，懂王、巴西懂王輪番騷操作，三星在這些地區(qū)顯然暫時(shí)討不到便宜，建議轉(zhuǎn)行做口罩。

折疊屏情況更不妙。目前來看，折疊屏領(lǐng)域，8月7號(hào)上市的Galaxy Z Flip 5G連通稿都不太多，很難想象可以激起多大的水花，華為的Mate X/Xs雖然銷量也不佳，但最起碼不落伍，而且順便鍛煉了京東方的柔性屏幕的生產(chǎn)線。要知道，三星也有屏幕業(yè)務(wù)，這對(duì)三星可不是好消息。

說起來也是令人唏噓，三星手機(jī)在國(guó)內(nèi)竟然連討論資格都快沒有了，所以說三星手機(jī)是“其他”一點(diǎn)毛病都沒有。

但是三星電子可不等同于三星手機(jī)，剛剛發(fā)布的二季度財(cái)報(bào)顯示，三星電子是賺錢的，總營(yíng)收445億美元，凈利潤(rùn)達(dá)46億美元，不是一個(gè)“其他”該有的數(shù)據(jù)。

從業(yè)務(wù)板塊來說，IT和移動(dòng)通信確實(shí)拉胯，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)只有16億美元；消費(fèi)電子營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6億美元，顯示面板業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2.5億美元。

然后是半導(dǎo)體部門，營(yíng)收153億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)46億美元。

所以結(jié)論很簡(jiǎn)單，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)才是三星在中國(guó)的未來。

重倉半導(dǎo)體制造

三星恐怕也是這么想的。

隨著三星手機(jī)及相關(guān)零部件制造在大陸持續(xù)撤退，它的半導(dǎo)體制造可沒走，而是在持續(xù)加碼。在蘇州，三星還剩一家半導(dǎo)體生產(chǎn)工廠，負(fù)責(zé)測(cè)試與封裝。

這還只是一部分。在西安，三星還有一家負(fù)責(zé)生產(chǎn)內(nèi)存的芯片制造廠。要知道，三星半導(dǎo)體全球一共七家工廠，其中四家位于韓國(guó)，哪怕是美國(guó)，目前也只有在奧斯汀的一家晶圓代工廠，歐洲壓根就沒有，三星還是中國(guó)的生產(chǎn)力的。

半導(dǎo)體除了制造、測(cè)試外還有研發(fā)。目前三星在大陸有杭州、蘇州和西安三家，此外在臺(tái)灣省新竹還有一家，而全球也不過11家，在美國(guó)只有圣何塞和奧斯汀兩家。大中華區(qū)的頂尖頭腦有不少都被三星請(qǐng)上山了，按懂王的邏輯不知道是不是要制裁一下。

三星二季度營(yíng)收雖然445億美元，但實(shí)際上是下滑的，但就是依靠半導(dǎo)體凈利潤(rùn)還漲了8.4%。畢竟手機(jī)市場(chǎng)大頭利潤(rùn)是蘋果的，三星手機(jī)業(yè)務(wù)毛利只有10%左右，但是半導(dǎo)體足足有47%，傻子都知道該去造什么。

☉還是去做芯片掙錢

插一句，雖然我們要內(nèi)循環(huán)了，但是外資也不該隨便去抵制，懂王抵制這個(gè)，收購(gòu)那個(gè)，我們反而應(yīng)該做的是更開放，歡迎一切能促進(jìn)中國(guó)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的外資。內(nèi)循環(huán)某種意義上說應(yīng)該只是一個(gè)備胎方案，能不內(nèi)循環(huán)還是不要內(nèi)循環(huán)的為好。

畢竟，三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在中國(guó)，能夠顯著拉動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)工人的就業(yè)。熟練的技術(shù)工人和工程師也只有在一線才能真正成長(zhǎng)起來，哪怕你日后去挖人都省下培訓(xùn)的成本了，怎么說都是雙贏。

單就西安一地，2012年，三星投資108億美元建設(shè)存儲(chǔ)芯片及封裝項(xiàng)目，2014年，投資70億美元建設(shè)第一期閃存工廠，主要生產(chǎn)第一代V-NAND閃存芯片，2019年，又投資70億美元建設(shè)二期。即使是今年疫情期間，二期工廠建設(shè)也從未停止，二代目李在镕還特地在2月份親自到訪西安視察，并且在建設(shè)過程中從韓國(guó)本土增派300多人支援，并獲得了中國(guó)政府的綠色通道支持。

當(dāng)然，三星也不是在做慈善。在和臺(tái)積電在爭(zhēng)奪3納米制程的業(yè)務(wù)中，要是沒了中國(guó)大陸市場(chǎng)，三星還是會(huì)很肉疼，維護(hù)好中國(guó)廣大的B端市場(chǎng)，就夠三星吃飽喝足了。

所以說三星徹底出走中國(guó)的人，可以先歇歇了。

老對(duì)手也要買我的東西

長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的去美化進(jìn)程勢(shì)在必行，最近也有消息華為在招半導(dǎo)體制造工程師，還要啟動(dòng)“南泥灣計(jì)劃”，真是比革命前輩們都更能吃苦了。但華為不是全能，他們還需要幫助代工廠提高生產(chǎn)質(zhì)量。

典型案例就是華為曾把京東方帶進(jìn)了一流面板供應(yīng)商的序列中。

提起京東方，就得說說三星的面板業(yè)務(wù)，作為電子顯示屏幕的頂級(jí)供貨商，蘋果、華為都是老客戶，更不要說MOV這些。想來也是有意思，一邊三星和國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，另一方面他們又是彼此的客戶，可以說非常的Bussiness is bussiness了。你看懂王就頻繁干預(yù)“自由貿(mào)易”，這就是典型的破壞營(yíng)商環(huán)境了，建議問責(zé)。

回顧歷史，三星OLED 屏幕首家外部用戶就是華為，并且華為多次要求三星穩(wěn)定供應(yīng)存儲(chǔ)芯片。其實(shí)專心做供貨商其實(shí)也不錯(cuò)，畢竟，消費(fèi)者心理太難捉摸了，還是甲方爸爸好伺候一點(diǎn)。

☉人前是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，背后華為是三星的大客戶

不過也僅有高端機(jī)型用了三星的屏幕

這還不算令人驚訝的，一直有消息稱華為正在和三星談芯片代工的問題。對(duì)于三星來說，前有臺(tái)積電要追，后有中芯國(guó)際要防，和華為合作可以獲得一個(gè)穩(wěn)定的訂單來源。三星在韓國(guó)誰也不怕，大不了判三緩三，但特朗普就不好對(duì)付了，這事咋發(fā)展還未可知。

實(shí)際上，對(duì)于三星來說，不管是去越南和印度，中國(guó)市場(chǎng)的獨(dú)特性都是不能替代的。沒了手機(jī)還會(huì)有半導(dǎo)體和面板，有對(duì)手但也有客戶，甚至對(duì)手也可以是客戶，這是其他市場(chǎng)完全不能提供的豐富生態(tài)位，三星只要把自己牢牢嵌入在中國(guó)市場(chǎng)，總能活得不錯(cuò)

所以，最后重復(fù)下結(jié)論，三星手機(jī)是“其他”，而且鐵板釘釘?shù)臎鰶觯皶r(shí)止損是最理性的選擇。但是三星電子，尤其是半導(dǎo)體制造和面板業(yè)務(wù)，除非懂王直接指揮李在镕，否則你趕他都不會(huì)走，畢竟沒有人會(huì)和錢過不去。

而且，和中國(guó)企業(yè)不同，韓國(guó)本土市場(chǎng)就那么大，要是不出海，韓國(guó)市場(chǎng)根本撐不起三星的市值，這和中國(guó)企業(yè)是完全不同的，我們的市場(chǎng)天然就具有“規(guī)模優(yōu)勢(shì)”。

只是這個(gè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)有時(shí)候也不夠撐起我們企業(yè)的市值。所以如果有機(jī)會(huì)，我們也可以談?wù)勚袊?guó)企業(yè)的出海。想看的話，就麻煩動(dòng)動(dòng)小手點(diǎn)個(gè)在看吧。

本回完

（正文已結(jié)束）

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